产业非常关注，今年的两会又烧了一把火，目前热度非常高，但是我们一定要认识到当前阶段本土在国际半导体产业链中还是刚刚起步。当前国内集成电路产业高质量发展迎来最好时机，“政策、产业、金融、创新”四位一体、共同发力，这在之前是从来就没出现过的。政策支持上，当前制造强国战略将发展集成电路产业放在首位，国家集成电路产业高质量发展推进纲要、国家重大科学技术专项、大基金二期等层出不穷。国家重点扶持的根本原因还是在于市场土壤肥沃，2017年我国集成电路

  国内半导体设备投资占比也在逐年扩大。2000年我国集成电路产能占全球比重只有2%，到2016年比重已达到11%。2017年中国半导体设备需求规模约70多亿美元，保持全球占比前三位，我们预计到2018年可能超过110亿美元，位列全球第二。我们大家都认为目前中国半导体市场还起步，一旦进入成整期，需求增速将会非常快。

  2017年：14nm国产装备入线年，我国的研发技术、市场开拓、资本运作取得卓著成果。技术创新形成体系，到2017年年底已实现专利3688余件。市场开拓层面，2017年国产装备累计稳定流片超过8800万片，装备销售400余台，零部件配套逐步完善。长期资金市场运作方面，包括北方华创、盛美半导体、长川

  以北方华创为例，2003年和2008年分别参与国家863专项、02专项等国家重点项目研发工作。2000年北方华创刚开始半导体设备研制，2010年样机进入生产线nm级别进入批量测试。

  下表是对国内半导体装备各产品布局的汇总，能够正常的看到北方华创、盛美、上海中微、沈阳拓荆等企业技术节点已达到14nm节点。

  从国内半导体装备出售的收益来看，2016年销售额达到57亿元，虽然规模不算高，但2013-2016年CAGR超过17%。半导体设备出售的收益中集成电路产品占比逐渐提高，由2013年的34%提高到2016年的29%。2016年国产设备占大陆本地市场占有率7.6%，预计2020年达到20%以上。

  领域已达到国际主流水平，具备成套组线能力，批量销售海内外。事实上光伏、LED领域几年前还是国外技术垄断，短短几年国产厂商就实现产业竞争格局的改变。

  和七星电子合并形成的，产品有7大系列产品，覆盖8大应用领域，最重要的包含集成电路、功率半导体、

  光伏、平板显示等。2013-2017年，公司每年出货量都增加300-400台，预计2017年出货量达到1300台。

  盛美半导体2017年11月在纳斯达克上市，也标志着中国半导体设备进入世界的起点，纳斯达克在此前的15年还没有主流设备厂商上市先例。

  半导体工艺流程中会引入很多杂志颗粒，进而影响产品成品率，因此清洗环节尤其重要。在半导体加工环节中，超过三分之一工序是清洗，20nm节点

  我们基于对月产10万片DRAM Fab产线万美元利润损失，并且需要Fab产能更高，造成更高的资本支出。

  2016年全球清理洗涤设施市场规模27亿美元，2017年达到32.3亿美元，我认为在新的Fab不断建设、旧Fab改造和清洗工序增加的驱动下，未来5年清理洗涤设施市场很可能翻倍，达到60-70亿美元。

  与传统超声波清洗工艺相比，盛美首创SAPS技术，可以使清洗过程中气泡不会爆炸，有效提升清洗效率，在此技术上也变成全球前沿。

  现在-2025：中国一定会成为全球半导体设备中心，中国半导体设备厂商理应抓住机遇，做大做强。

  一、打造全球化发展的共赢生态圈半导体产业链是一个高度国际化的合作过程，任何国家都不可能实现100%的纯本土化制造，加强业界协作有利于提高效率和获益能力；半导体供应链是一个全球性的供应链，

  企业必须从国内外优秀供应商采购高质量的装备极材料，用以保证产品性能；我们应当以全球化的观念去吸引更加多全区的行业领先者植根于中国半导体业，加强技术沪东和合作，同时加速推动进口替代进程，打造全球化发展共赢的生态圈。

  2017年全球半导体市场实现超过20%的增长，中国大陆集成电路产业在政策、资本和市场三方合力下，规模与增速全球领先。SEMI预测，2018年中国大陆装备销售增长率将达到49.2%，增速全球第一，销售规模达到113亿美元，成为全世界第二大半导体装备市场；而根据《国家集成电路产业高质量发展推进纲要》和国家科技重大专项02专项的实施目标，到2020年国产半导体材料市场占有率将达到30%，2025年达到50%。

  上海华虹服务国内接近一半的半导体设计企业（约600家）；华虹的IC制造业务中，国内客户出售的收益占比约60%；作为国内半导体制造厂商，上海华虹非常希望希望与国内半导体装备和材料厂商合作，将全面支持国产集成电路装备和材料企业的创新，成为国产装备和材料应用最多的集成电路制造平台。

  刘新玉（盛世投资管理合伙人）：半导体行业，特别是设备制造领域，初始投资很大、投资周期很长，因此我们在投资时不需要快速获得回报，更关注的是公司的竞争实力，特别是内生增长。我们对于外延并购的态度是并购是否能真正形成有效协同提升价值，若只是希望获得短期的财报粉饰效果我们后续也不会跟进。另一个主要的因素是企业的价值观，我们大家都希望企业有踏实做事的作风，埋头把事情做好。

  徐伟：作为一个制造企业，在产业链中处于中游，上游有设备、材料和设备公司，下游有封测和终端应用。我认为半导体设备和材料产业的本土化对于半导体产业链是很重要的，我一直用“本土化”而不是“国产化”，因为对于半导体设备或材料公司来说，面向的是全球市场，而不单单是国内市场。本土化可以大大降低运输和服务成本，对产业长远发展也是非常非常重要的，尤其在近几年产业高质量发展增速较快的阶段，本土化可大幅度的提升本土企业的快速反应能力和对先进的技术的应用。

  我认为未来可能半导体产线建设的热潮依然可以延续，2017年以来新建立60多座Fab，其中20多座位于大陆，如果其中的材料和设备都要从海外进口，那么我们的成本管控力和反应能力将很难提高，对于未来产业高质量发展不利。因此我们该培育本土化设备和材料厂商发展，事实上材料和设备投资额与制造生产线相比从时效性上相比确实吸引力不高，但是确实是很重要的。我呼吁整个产业链共同进步，补上短板，让整个产业高质量发展更加均衡、更具持续性。

  3、作为本土成长的半导体设备企业，今后对于本土企业继续做大做强有何想法？

  王晖：半导体设备已形成一批国外巨头，在投资、客户、经验上占据非常大的优势，因此国内企业现在要成长面临巨大困难。国外企业的成长路径依然有一些经验可以借鉴，例如韩国的

  1、国内企业虽然在技术上可能不如国外，但是能利用服务上的优势；2、在销售服务，特别是客户沟通和产品质量上也要向国外学习，让客户感觉我们的水平在接近国外巨头厂商；

  3、在价格这一块，国内设备的零部件成本比国外的更贵，刚开始就国外产品低30%就很难良性发展，因此不能自己恶性降价，但是前提是要把质量做好。

  下一阶段把重点放在国产设备和材料上，跟Fab投资相比规模很小，虽然短时间无法兑现收益，但是长远的回报很高。我相信有资金支持、有好的战略、有优秀的团队，中国半导体设备在未来5-10年一定能做成。

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